Agentic Finance. Unter Kontrolle.
Der ROI Scan priorisiert Deine Finanzprozesse in 1–2 Wochen nach Nutzen, Risiko, Datenlage und Umsetzbarkeit. Ergebnis: Roadmap, ROI-Hypothese und erster Pilot-Scope.
Kein Tool-Pitch. In der Potenzialanalyse klären wir zuerst, ob der Scan zu Deiner Situation passt und welche Finanzprozesse den größten Hebel haben.
Viele Finance-Teams spüren den Druck: mehr Aufgaben, weniger Kapazität, neue Tools, unsichere Datenlage. Was fehlt, ist nicht noch ein AI-Vortrag, sondern ein klarer Filter für ROI, Risiko und Machbarkeit.
ChatGPT, Copilot, Automationsplattformen, Agenten. Alles klingt möglich. Aber ohne Priorisierung entsteht Aktivität ohne kaufmännische Entscheidung.
Belege, Abschluss, Reporting, Kontrollen, Forecast, Mail, Excel und ERP erzeugen Druck. Entscheidend ist: Welche Routine bringt genug Entlastung für den ersten Schritt?
Finance arbeitet mit sensiblen Daten, Freigaben und Verantwortlichkeit. Ohne Governance, Datenregeln und Human-in-the-loop wird aus Entlastung schnell Risiko.
Der ROI Scan übersetzt Neugier in Entscheidung: welche Use Cases tragen, welche Risiken kontrolliert werden müssen und welcher erste Automation- oder Agenten-Workflow realistisch ist.
Das Format ist bewusst kompakt. Busy CFOs brauchen keine Tool-Demo, sondern eine belastbare Entscheidungsunterlage: ROI, Risiko, Datenlage und nächster sinnvoller Schritt.
Wir mappen Prozesse, Rollen, Datenquellen, Systeme und die echten Engpässe im Finance-Alltag.
Wir übersetzen manuelle Finance-Aufgaben in konkrete AI- und Automation-Use-Cases mit Nutzen, Aufwand, Risiko und Machbarkeit.
Wir prüfen ERP, DATEV/SAP, Excel, BI, DMS, Mail, APIs und Datenqualität, bevor eine Lösung gebaut wird.
Wir klären Compliance, Datenschutz, Freigaben, Human-in-the-loop und Grenzen für sensible Finanzdaten.
Das Finance-Team lernt anhand eigener Prozesse, wie AI sicher genutzt, geprüft und in Routinen eingebaut wird.
Wir starten bewusst begrenzt, bauen aber auf produktive Nutzung: Automation, Agenten-Workflow oder Finance-OS-Baustein mit klarer Lernschleife.
Der Scan braucht wenige, aber konkrete Inputs: Finance-Prioritäten, typische Prozesse, Systemlandschaft, Datenrealität und kurze Fachinterviews. Wir halten Deinen Aufwand bewusst schlank und fokussieren auf Entscheidung statt Folienproduktion.
Der ROI Scan ist nicht der Vorwand für ein großes Projekt. Er ist der Filter davor. Danach ist klar, welcher nächste Schritt fachlich, technisch und wirtschaftlich Sinn macht.
Du bekommst eine priorisierte Entscheidungsgrundlage: Welche Finanzprozesse Entlastung bringen können, welche Risiken kontrolliert werden müssen und welcher erste Workflow realistisch gebaut, geschult oder bewusst nicht gestartet werden sollte.
Wenn der größte Hebel in Schulung, Sicherheit und gemeinsamer Arbeitsweise liegt, wird aus dem Scan eine fokussierte Team Schulung: Workshops, Guardrails, sichere Anwendung und erste Finance-Workflows im Team.
Wenn ein Use Case trägt, kann daraus ein begrenzter produktiver Workflow entstehen: Automation, Agent oder klassische Workflow-Lösung mit klarer Datenlogik, menschlicher Freigabe und ROI-Lernschleife.
Im Scan klären wir, welche Finanzprozesse wirklich Entlastung bringen, welche Daten und Systeme gebraucht werden, welche Risiken und Schulungen zu klären sind und welcher erste Automation- oder Agenten-Workflow realistisch ist.
Ein guter ROI Scan verkauft Dir nicht überall AI. Er trennt, was mit klassischer Automatisierung reicht, was einen LLM- oder Agenten-Workflow braucht und was wegen Daten, Prozess oder Risiko noch nicht gebaut werden sollte.
Am Ende steht nicht „AI ist spannend“, sondern eine klare Empfehlung, welche Finanzprozesse zuerst entlastet werden können und was dafür fachlich, technisch und organisatorisch nötig ist.
Priorisierung nach ROI, Aufwand, Risiko und Time-to-Value.
Nutzenlogik für Zeit, Qualität, Risiko, Kapazität oder Geschwindigkeit.
Datenschutz, sensible Daten, Human-in-the-loop und Freigaben.
ERP, Excel, BI, DMS, Mail, Schnittstellen und Datenqualität.
Erster begrenzter Workflow mit Ziel, Datenbedarf, Ownern und Stop-Kriterien.
Knappe Entscheidungsgrundlage mit Empfehlung und nächstem Schritt.
Ab 3.500 € netto, abhängig von Umfang und Datenlage. Den genauen Rahmen klären wir in der Potenzialanalyse.
Potenzialanalyse buchenURBAN CFO Services ist beim BAFA gelistetes Beratungsunternehmen im Programm „Förderung von Unternehmensberatungen für KMU". Der ROI Scan ist im Rahmen dieses Programms grundsätzlich zuschussfähig. Rechenbeispiel bei 3.500 € Honorar, wenn das BAFA bewilligt:
Über die Bewilligung entscheidet das BAFA.
Wichtig ist die Reihenfolge: Du stellst zuerst den Zuschussantrag beim BAFA. Das Informationsschreiben kommt in der Regel innerhalb einer Woche. Erst danach schließen wir den Beratungsvertrag. Anträge sind nur bis zum 31.12.2026 möglich. Wie das konkret geht, zeigen wir Dir in der Potenzialanalyse.
Unsere Listung kannst Du jederzeit direkt beim BAFA verifizieren: Berater-ID 229476, URBAN CFO Services.
AutoCFO wird von Lukasz Urban geführt: 20+ Jahre Corporate Finance, Controlling, P&L-Verantwortung und praktische AI-Workflow-Kompetenz. Nicht als generische AI-Beratung, sondern mit dem Blick eines kaufmännischen Geschäftsführers auf Prozesse, Systeme, Daten, Team und Ergebnis.
Dann schau Dir die Team Schulung an: AI-Kompetenz an Euren echten Finance-Prozessen.
Zur Team SchulungDann ist der Agentic Finance Master Dein Weg: In 8 Wochen baust Du Dein eigenes Agentic Finance System.
Zum Agentic Finance MasterWenn Du AI & Automation in Finance ernsthaft angehen willst, beginnen wir mit einer Potenzialanalyse. Wir prüfen gemeinsam, ob der AI Finance ROI Scan der richtige Einstieg ist und welcher Finanzprozess den größten Hebel hat.
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