Bau dir einen Workflow, der deinen Monatsbericht vorbereitet. Live-Workshop mit Claude.
Dein nächster Monatsabschluss kommentiert sich selbst. Du gibst nur noch frei.
Du siehst live, wie er entsteht: jede Regel, jeder Kontrollpunkt. Danach liegt die fertige Datei bei dir auf dem Rechner und läuft beim nächsten Abschluss wieder.
Kontrollierte KI in Finance. Jeder Schritt nachvollziehbar, jedes Ergebnis wiederholbar.
Was du in 60 Minuten mitnimmst
- Aus deinem Plan/Ist-Export einen fertigen Management-Kommentar machen. Ohne die Sätze aus dem Vormonat neu zu tippen.
- Deinen Monatsbericht in einer einzigen Session bauen. Null Code, eine Datei, die beim nächsten Abschluss wieder läuft.
- Die falsche Summenzeile abfangen, auf die eine KI sonst einen perfekt formulierten Kommentar baut.
- Deine eigenen Schwellen setzen, ab wann eine Abweichung überhaupt ins Management-Gespräch gehört. Und ab wann nicht.
- Regeln, die bei einer unerklärbaren Abweichung zurückfragen statt sich eine Erklärung auszudenken.
- Zu jeder Zahl im Bericht sagen können, woher sie kommt. Bevor die Geschäftsführung fragt.
Der Abstand entsteht gerade jetzt
Es gibt in DACH zwei Gruppen von Finance-Profis. Die einen lesen weiter Beiträge über agentische KI und warten, bis jemand ein fertiges Werkzeug bringt. Die anderen haben angefangen zu bauen und legen jede Woche einen Prozess ab.
In zwölf Monaten wirst du an Mandaten und Stellen gemessen, um die beide Gruppen konkurrieren. Der Unterschied ist nicht Talent und nicht Budget. Der Unterschied ist, wer den ersten Skill gebaut hat.
Wir arbeiten im Workshop-Modus. Das funktioniert nur mit einer Gruppe, in der ich auf deinen Prozess eingehen kann.
Für wen das ist
- Du führst Finance: CFO, Head of Finance oder kaufmännische Leitung. Du willst selbst erleben, was Skills in Finance-Prozessen können, bevor du es für dein Team entscheidest.
- Du arbeitest in Finance: Controller, FP&A oder Accounting. Du willst deinen Marktwert in einer Arbeitswelt erhöhen, die sich gerade sortiert, und dir jeden Monat Stunden zurückholen.
- Du bist selbstständig: Fractional, Interim oder Freelance CFO. Du willst Mandate nicht an die verlieren, die schneller liefern, und mit derselben Zeit mehr Marge machen.
- Du baust dein eigenes System. Egal in welcher Rolle: du willst nicht warten, bis jemand ein Tool für dich einkauft.
Für wen das nicht ist
- Du suchst einen Marktüberblick zu KI-Tools. Den gibt es hier nicht.
- Du willst fertige Software kaufen. Wir bauen an deinem Prozess, nicht an einem Produkt.
- Du willst echte Mandantendaten hochladen. Das machen wir bewusst nicht.
So läuft der Workshop
Ein Skill ist nichts Magisches: dein Prozess, einmal sauber aufgeschrieben, damit die KI ihn jedes Mal gleich ausführt.
- Wir nehmen einen Prozess, den du kennst. Den Monatsbericht mit Plan und Ist. Echte Firmenzahlen werden nicht verwendet.
- Wir zerlegen ihn. In Schritte, Regeln und Prüfpunkte: was geprüft wird, ab wann eine Abweichung erklärt werden muss, was passiert, wenn die Summen nicht stimmen.
- Ich baue den Skill vor deinen Augen. Du siehst jede Regel entstehen und wozu sie gut ist. Die fertige Vorlage bekommst du danach per Mail.
- Wir testen ihn am Beispiel. Auch an einer Datei mit eingebautem Fehler: der Skill stoppt und fragt nach, statt zu raten.
- Du fragst. Wir nehmen uns Zeit für deine Fälle: deine Kontenlogik, deine Schwellen, dein Berichtsformat. Danach setzt du den Skill zu Hause auf deine eigene, anonymisierte Struktur.
Du gehst mit drei Dingen raus: der Skill-Vorlage mit allen Regeln, einer Nachbau-Checkliste für Montag und der fertigen Berichtsvorlage. Dazu drei Fragen, mit denen du ab Montag jedes KI-Werkzeug prüfen kannst.
Vorher und nachher
Heute
Du beschreibst deine Aufgabe jedes Mal neu und bekommst jedes Mal etwas anderes zurück.
Du prüfst jede Zahl komplett nach, weil du nicht weißt, was das Modell gemacht hat.
Du bist unsicher, welche Daten du überhaupt hineingeben darfst.
KI ist ein Experiment neben deiner Arbeit.
Nach dem Workshop
Dein Prozess steht einmal geschrieben und läuft jedes Mal gleich.
Du prüfst gezielt an den Punkten, die du selbst als Prüfpunkte gesetzt hast.
Du hast eine Regel für anonymisierte Daten und hältst dich daran.
KI ist ein Schritt in deinem Prozess.
Du kannst nicht live dabei sein?
Melde dich trotzdem an. Du bekommst die Aufzeichnung und die Vorlage, und du baust den Skill danach in deinem Tempo.
Live hat trotzdem etwas, das die Aufzeichnung nicht hat: du stellst deine Frage zu deinem Prozess und bekommst die Antwort sofort. Der Fragenteil am Ende ist nicht Teil der Aufzeichnung.
Wer das macht
Lukasz Urban. 20 Jahre Finance und Corporate Finance, unter anderem bei VW, Bosch, PwC und PowerCo. Heute bringe ich KI praktisch in Finance-Prozesse: Finance zuerst, dann Technologie.
Kein Software-Vendor. Kein generischer KI-Berater. Kein Folienprojekt.
Mittwoch, 16. September, 17:00 Uhr
Du gehst mit deinem eigenen Monatsreport-Skill raus.